CRM

A cosa serve?

Il CRM è l'anagrafica dei clienti/contatti della struttura. Da qui è possibile consultarli, aggiungerli manualmente e filtrarli per costruire elenchi mirati (i segmenti), riutilizzabili ad esempio come destinatari di una campagna email o in un'automazione. Per accedervi, scegliere la voce CRM dal menu laterale del pannello.

? Screenshot: la lista CRM con i contatori e i pulsanti

Dalla sezione è possibile:

• consultare e cercare i contatti nella lista CRM;
• creare un nuovo contatto con Nuovo Cliente;
• costruire filtri complessi e segmenti salvati con la Ricerca avanzata.

La lista dei contatti

In cima alla lista si trovano tre contatori: Ospiti totali, In struttura (ospiti con stato In-Stay) e In arrivo (ospiti con stato Pre-Stay). Sotto, la barra degli strumenti con la ricerca rapida (Filtra ospiti...), il pulsante Ricerca avanzata e il pulsante Nuovo Cliente.

Nella tabella, il menu ⋮ (tre puntini) su ogni riga permette di aprire i Dettagli Ospite, Modificare o Eliminare il contatto.

Aggiungere un nuovo cliente

Cliccare su Nuovo Cliente: si apre il form di creazione, diviso in tre riquadri.

? Screenshot: il form Nuovo Cliente

Dati Personali

• Nome e Cognome: obbligatori (almeno 2 caratteri).
• Data di Nascita: facoltativa; utile per auguri e filtri sul compleanno.
• Sesso: Maschio / Femmina / Altro.

Dati di Contatto

• Email: l'indirizzo del cliente. Obbligatoria.
• Lingua: la lingua preferita del cliente (usata per comunicazioni e traduzioni).
• Numero Mobile: prefisso internazionale (default +39) + numero. È di fatto obbligatorio: almeno 5 cifre e valido per il prefisso scelto.
• Identificativo Unità: la camera/unità assegnata, scelta tra quelle della struttura.
• Status Guest: la fase del soggiorno — Pre-Stay (in arrivo), In-Stay (in struttura), Post-Stay (concluso), Rejected (rifiutato) o nessuno. Lo status resta modificabile anche in seguito: col pulsante Cambia stato nei Dettagli Ospite e nella pagina di modifica.

Preferenze e Note

Quattro interruttori: Flag Privacy (consenso privacy, attivo di default), Flag Marketing (consenso alle comunicazioni promozionali), Flag VIP e Flag Blacklist. Seguono i Tags (etichette libere per segmentare) e le Note.

Per completare la creazione, cliccare sul pulsante Crea Cliente. I campi con errori vengono segnalati in rosso; a salvataggio riuscito si viene portati alla scheda del cliente appena creato.

La ricerca avanzata

Dalla lista CRM, cliccare su Ricerca avanzata: si apre il pannello per costruire filtri anche complessi. Lo stesso pulsante lo richiude.

? Screenshot: il pannello Ricerca avanzata

Come funziona: righe e gruppi

Il filtro si costruisce a righe e gruppi:

• una riga è un singolo criterio: Campo + Operatore + Valore;
• più righe nello stesso gruppo sono in OR: basta che ne sia vera una (col + si aggiunge una riga);
• più gruppi sono in AND: devono essere tutti veri (col pulsante Aggiungi Gruppo (AND) se ne crea un altro).

Esempio — selezionare i contatti italiani o inglesi che hanno dato il consenso marketing:

I criteri disponibili

Per ogni riga scegliere il Campo e quindi l'operatore e il valore adatti:

• Nome: contiene / non contiene un testo.
• Email / Telefono: contiene / non contiene, con valore Presente o Assente.
• Tag: contiene / non contiene un tag, scelto dall'elenco.
• Numero Visite: maggiore / minore / uguale a un numero.
• Data Ultima Visita: antecedente / successiva / è una data (gg/mm/aaaa).
• Compleanno: con intervalli pronti — Oggi, Domani, Questa settimana, Questo mese, Nei prossimi 7/15/30 giorni, ecc.
• Sesso: Maschio / Femmina.
• Privacy, Marketing, VIP, Fidelity, Blacklist: è / non è Flaggato.
• Lingua: uguale a una lingua.

Applicare, azzerare e salvare

• Cerca: applica i filtri e aggiorna la tabella.
• Reset: svuota tutti i filtri e riporta alla lista completa.
• Salva: salva la combinazione corrente come segmento riutilizzabile (viene richiesto un nome). Il campo Cerca Filtro permette di richiamare un segmento già salvato; con un filtro selezionato è possibile Modificarlo o Eliminarlo.

Dove si usano i segmenti

I segmenti salvati diventano disponibili come destinatari nelle campagne (Email, SMS, WhatsApp) e nelle condizioni delle Automazioni.